瑞源證券投資顧問・家族辦公室

一個家族最值錢的東西,
從來不在資產負債表上。

每一步,都是最好的一步。

了解是否適合您的家族

我們做四件事。
其中一件,和別人不一樣。


我們相信的事

i

真正的財富,
是卓越的副產品。

ii

傳承的是精神,
不只是資產。

資質與稀缺

能受託管理一個家族資本的投顧,
在台灣是少數。能再往前一步的,更少。

全權委託投資業務

受託管理家族資本

家族辦公室業務

2026 主管機關許可

(114)金管投顧新字第024號

金管會監管

自 2003 年

走過二十餘年

家族辦公室

我們只收顧問費,
所以只對您的家族負責。

您的家族您,在中心 瑞源 稅務 法律 保險 投資

認識家族辦公室

顧問團隊

這幾位,會一直站在您家族的這一邊。

洪晨瑋

洪晨瑋

家族客戶・整體窗口

涂敬承

涂敬承

資產管理

陳俊志

陳俊志

會計師・財稅查核

策略合作夥伴

我們替您請來的,是這些人。

家族傳承是跨領域的事。需要誰,由我們替您請來。

鄭皓軒

鄭皓軒

法律
禾和國際法律事務所主持律師

胡綾珊

胡綾珊

稅務
安永聯合會計師事務所、澄甄管理顧問

賴宗忻

賴宗忻

地政
傳承地政士事務所負責人

蔡進安

蔡進安

不動產
齊美國際置業總經理

陳詰內

陳詰內

地政
力詰地政士事務所負責人

另有
張鴻欣(正大聯合會計師事務所)、鄭乃慈(翔聖企業管理顧問)、亞洲360、冠亞資產管理顧問、高信理財顧問。

接觸我們

了解我們
是否適合您的家族。

我們不適合每一個人。如果您正在想的,是怎麼把家業交給下一代,歡迎讓我們認識您的家族。

提交諮詢請求

顧問將親自於 48 小時內回覆。這不是自動訊息。

台北總公司

台北市松山區民生東路三段131號3樓(305室)

(02) 2778-0315

高雄分公司

高雄市苓雅區四維三路6號9樓之1(A2室)

(07) 335-7998