主管機關
受金管會監管
合法登記之證券投資顧問事業
新業務核准
家族辦公室整合顧問
2026 年 3 月獲主管機關核准
雙辦公室
台北・高雄
北部與南部就近服務
主要諮詢窗口
預約制家族諮詢
一對一深度規劃，不公開叫賣
四方整合方法
會計師、律師、保險顧問與投資團隊各自最佳化自己的專業，往往缺一個站在家族全局、為彼此衝突做最終判斷的角色。瑞源就是那第四方。
遺產與贈與的稅負結構、移轉時點與持有架構，讓財富在世代間有效率地交棒。
遺囑、信託與股權安排，把家族的意願寫成可執行、可長存的法律架構。
＋
第四方整合
瑞源
總其成
以保障與資產配置工具，為傳承預留稅源、補上現金流的缺口。
透過全權委託，讓家族資本以長期、紀律的方式被管理，支撐整體傳承。
當四方建議彼此衝突，誰來拍板？瑞源以家族整體利益為基準，整合四方意見、做出可執行的傳承決策。
預約家族諮詢 →傳承不是缺工具，而是缺一個把各方意見收攏成行動的角色。以下三種狀況，是我們最常被找上門協助的起點。
創辦世代的安排沒被寫成可執行架構，二代接班時缺少清楚的股權、決策與現金流交棒路徑。
資產移轉的稅負與時點未事先規劃，往往在最不該變現的時候被迫變現，侵蝕家族長期累積。
會計師、律師、保險與投資各自最佳化，建議彼此衝突時沒有人站在家族全局做最終判斷。
以家族辦公室為核心，向下整合資本管理與資產配置工具，台股會員為長期投資人保留的入門服務。
家族辦公室整合顧問由跨領域的資深專業者組成，分別承接金融業務、資產管理與審計會計三條主線。
金融業務
逾 20 年金融業業務主管資歷，統籌家族客戶的整體服務窗口與需求釐清。
資產管理
逾 10 年資產管理實務經驗，負責資產配置與資本管理面的整合判斷。
審計與 IPO 顧問・會計師
會計師，專長審計與 IPO 顧問，承接傳承架構中的稅務與財務查核面。
跨券商、保經與專業顧問的協作網絡，讓傳承規劃在執行端有完整的落地支援。
機構協作
專業顧問
胡綾珊
澄甄資融・家辦顧問
賴宗忻
傳承地政士事務所負責人
鄭皓軒
禾和國際法律事務所主持律師
蔡進安
齊美國際置業總經理
陳詰內
力詰地政士事務所負責人
2026 年 3 月 31 日
主管機關核准瑞源新增家族辦公室整合顧問業務，代表瑞源正式以第四方整合者的角色，為高資產家庭統籌稅務、法律、保險與投資的傳承規劃。
每週發佈
彙整當週重要市場與政策動向，供家族客戶掌握資本管理的環境變化。
傳承規劃從一次深度對談開始。我們以預約制進行一對一諮詢，先理解家族的全貌，再談如何整合。
預約家族諮詢 →瑞源證券投資顧問股份有限公司為受金融監督管理委員會監管之證券投資顧問事業。本網站內容僅供參考，不構成任何投資招攬或保證收益之表示。投資均有風險，過往不代表未來。